Zanim wybierzesz doradcę finansowego warto zapoznać się z referencjami doradców finansowych, a także zasięgnąć opinię i instytucji finansowej.

Praca doradców finansowych nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co ważne, warto skorzystać z usług finansowych firmy, która cieszy się niezależnością finansową. Posiada niezależność kapitałową, polegającą na dysponowaniu środkami własnymi, a także posiada niezależność kapitałową, która polega na tym, iż właścicielem firmy nie jest obca firma bądź bank. Na spotkanie z doradcą trzeba umówić się odpowiednio wcześniej. W spotkaniu mogą uczestniczyć wspólnie małżonkowie. Pierwsze spotkanie jest gratisowe. Opracowywana jest długofalowa forma inwestowania oraz pomnażania kapitału. Kompleksowo powinna być zaprezentowana oferta firmy doradczej. Continue reading →